Shadow et Silver sont partis 10 ans en arrière, et sont arrivés dans le laboratoire souterrain de Soleanna.
C'est ici qu'ils vont assister à un terrible accident, lors d'une expérience visant à utiliser le pouvoir de Solaris pour voyager dans le temps, afin de donner à l'humanité une chance de corriger ses erreurs.
La puissance de Solaris va causer la destruction de la machine, et la division de Solaris en deux nouvelles entités : Iblis, le pouvoir brut de Solaris, et Mephiles, son esprit.
Les deux cherchent à s'enfuir, et tandis que Silver part à la poursuite d'Iblis, Shadow se charge d'emprisonner Mephiles dans le sceptre des ténèbres, ce même sceptre d'où a été libéré Mephiles plus tôt.
C'est sans doute de là que vient l'obsession de Mephiles pour Shadow : il cherche à se venger d'avoir été emprisonné dans le sceptre par Shadow.

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