Uchiha Sasuke, frère d'Uchiha Itachi et utilisateur du Sharingan, traumatisé par le poids de son passé il décide de partir de Konoha pour s'entrainer avec Orochimaru pour acquérir de la puissance, cependant Naruto tentera de l'en empêcher, en vain ...

Il apprendra, tout au long de cet entrainement intense, à maîtrisé encore mieux son "affinité" et à perfectionner ses Jutsus pour être prêt lors de la confrontation avec son frère !