Felix The Cat Trifles With Time (Félix juega con el tiempo) [23 de Agosto de 1925]

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Félix es un gato hambriento de la ciudad que busca restos de comida en un cubo de basura. Al no encontrar nada adentro, se dirige hacia un edificio de apartamentos cercano. Para su asombro, encuentra pollo asado colgado junto a una ventana superior. Para alcanzarlo, se cuela en la tuba de un músico que luego lo impulsa hacia arriba. Félix pone sus manos sobre la carne, solo para que un residente lo agarre y lo arroje al suelo.

Félix camina en un campo abierto, todavía preguntándose cómo conseguir algo de comida. De repente, al ver al Padre Tiempo esperando, Félix le pide al antiguo maestro del tiempo que lo ponga en un período que puede ser bueno para él, solo por un día. Padre Tiempo al principio declina, pero acepta cuando Félix ofrece un dólar de plata. El mago del tiempo saca una varita y le concede a Félix su deseo.

Father Time lo envía a la prehistoria , donde los hombres de las cavernas y los dinosaurios eran comunes. Buscando algo de comer, Félix toma un hueso grande, solo para ser perseguido por un lagarto gigante.

Después de dejar atrás a otro dinosaurio, Félix se encuentra frente a una sastrería prehistórica. Dentro de la tienda, un hombre de las cavernas está buscando una prenda adecuada, pero parece desinteresado por la poca ropa que le muestra el sastre. El sastre sale y ve a Félix. Al encontrar la piel del gato como un buen material, el sastre lo atrae a la tienda, donde ocurre un frenesí. El hombre de las cavernas emerge con una prenda negra con una cola larga, y Félix muestra casi todos los huesos desde el pie hasta el cuello. El cavernícola se quita el atuendo para ir a nadar al lago. Félix aprovecha esta oportunidad para recuperar su piel. Continúa vagando hasta que se encuentra con un mastodonte

Padre Tiempo ha estado durmiendo la siesta en el suelo hasta que suena su despertador. Se despierta y descubre que es hora de devolver a Félix al presente. Félix todavía tiene problemas con el mastodonte, pero el momento en que la magia del mago finalmente hace efecto y Félix finalmente es enviado de regreso a su propio período. Aunque tiene que volver a buscar en los botes de basura, cree que es mejor que su experiencia en la era prehistórica.

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