Après avoir perdu l'enfant qu'elle attendait, Kate voit ressurgir les douloureux souvenirs d'un passé qu'elle préférerait oublier.
Hantée par des cauchemars récurrents, et décidée à retrouver une vie de couple équilibrée, elle fait le choix, avec son compagnon John, d'adopter un enfant. A l'orphelinat voisin, Kate et John se sentent étrangement attirés par une fillette, Esther. A première vue, la fillette semble normale, vive, enjouée et ravie de sa nouvelle famille.

Mais Kate ne tarde pas à découvrir la face cachée de la "douce" enfant. Si autour d'elle, personne n'a rien remarqué, il s'avère vite qu'Esther est loin d'être une fragile petite fille de huit ans. La moindre contrariété la met dans une colère noire, et tous les gens qui lui font du tort commencent à avoir d'étranges accidents, de plus en plus violents, et de plus en plus meurtriers. Kate et John sont rapidement entraînés dans un engrenage infernal, et la responsable de leur enfer dort dans la chambre voisine.