In una simpatica isoletta popolata da orsetti di Peluche, vive il nostro protagonista/alter-ego in questa folle vicenda: Naughty Bear. Il povero orsetto, a causa di varie cicatrici, o meglio, cuciture, sulla superficie e per la pelliccia arruffata del suo corpo è spesso vittima di crudeli scherzi da parte degli altri orsetti e per questa ragione egli è spesso solo e triste. Tuttavia, a tutto cè un limite; quando Naughty Bear, tenta di riscattarsi dallo status quo affibbiatogli, presentandosi a una festa con tanto di regalo per il festeggiato, e per lennesima volta è bistrattato e cacciato, lorsetto decide che è ora di scrivere la parola fine sul mobbing dei colleghi. Naughty Bear esplode in un impeto di follia e violenza, pronto a mettere a tacere una volta per tutte le bocche che fino a quel momento lavevano vessato.