Le Docteur et son équipe viennent en aide à un train spatial attaqué par les Cyber-Maîtres qui sont venus voler sa cargaison. Ils sauvent les passagers mais les Cyber-Maîtres s'échappent avec leur butin. Pendant ce temps, le Maître se fait passer pour Raspoutine en 1916, et prend le contrôle du Palais d'Hiver du Tsar. A notre époque, Ace et Tegan, fraîchement nommées au sein de l'UNIT, enquêtent sur la disparition de sismologues et de peintures célèbres. Yaz et le Docteur tombent sur une planète faite de métal, dans l'ombre de la Terre, en 1916. Enfin, un Dalek vient proposer au Docteur de lui donner la clé de l'extinction de tous les Daleks. Tout ceci est un plan savamment orchestré par le Maître pour forcer le Docteur à se régénérer en lui.