Le Maître, grâce à son plan, est devenu le Docteur lui-même. Yaz n'est pas de cet avis et le coince sur une planète mystérieuse. Pendant ce temps, le Docteur est coincée dans une sorte d'au-delà de la Régéneration, où elle rencontra ses 1ère, 5ème, 6ème, 7ème et 8ème incarnations. Ace et Tegan sont dans le pétrin à cause des Cyber-Maîtres attaquant les bâtiments de l'UNIT et Kate Stewart est en risque de se faire convertir elle-même en Cyberman. Enfin, Vinder est de retour, s'étant écrasé, par le biais d'un trou de ver, sur la planète d'acier de 1916.